#Om erbjudandet

**Den 13 maj 2024 offentliggjorde EQT Infrastructure VI, genom Otello BidCo AB (”Otello BidCo”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ) (”OX2” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier för 60 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).**

**Otello BidCo AB, kontrollerade vid utgången av den förlängda acceptfristen den 7 oktober 2024 sammanlagt 269 282 357 aktier i OX2, motsvarande 98,81 procent av aktierna och rösterna i OX2.**

**Erbjudandet är nu avslutat. Acceptperioden för Erbjudandet avslutades den 7 oktober 2024 och det är inte längre möjligt att acceptera Erbjudandet. OX2:s ansökan om avnotering av aktierna från Nasdaq Stockholm godkändes den 7 oktober 2024. Sista dag för handel i OX2 aktier på Nasdaq Stockholm är den 21 oktober 2024.**


##Christoph Balzer, Partner på EQT Partners, kommenterar:
 
##*”EQT är imponerade av OX2:s utveckling till en av Europas främsta utvecklare av förnybar energi, lett av sina grundare och ledning. Branschen för förnybar energi drivs av starka underliggande trender och förväntas växa betydligt framöver. För att uppnå OX2:s fulla potential anser vi att det är till fördel om Bolaget övergår till en mer långsiktig och hållbar affärsmodell och blir en integrerad utvecklare och ägare av tillgångar inom förnybar energi. EQT är en utmärkt partner till OX2 under denna nästa fas och erbjuder kapital och djup branschexpertis för att accelerera dess tillväxtresa.”*

 
 
 

##Johan Ihrfelt, VD på Peas Industries, kommenterar:
 
##*”Detta har varit ett känslomässigt beslut. Men som OX2:s grundare och största ägare anser vi att Bolaget kommer att dra fördel av EQT:s ägande för att kunna ta nästa steg och möjliggöra den långsiktiga visionen. Med EQT:s omfattande erfarenhet och expertis inom förvärv och förvaltning av bolag, särskilt inom förnybar energi, i kombination med en dokumenterad erfarenhet av att hantera kapitalintensiva omställningar, har vi fullt förtroende för att EQT kommer att fungera som den optimala partnern för att stödja OX2:s framtida tillväxt.”*

8 oktober 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, OFFENTLIGGÖR UTFALL I DEN FÖRLÄNGDA ACCEPTFRISTEN I UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I OX2 AB (PUBL)

24 september 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, FULLFÖLJER UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I OX2 AB (PUBL) PÅ 95,58 PROCENT OCH FÖRLÄNGER ACCEPTFRISTEN

2 september 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, HAR SÄKRAT 75,74 PROCENT AV AKTIERNA I OX2 AB (PUBL) OCH FÖRKLARAR DET REKOMMENDERADE OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I OX2 OVILLKORAT

30 augusti 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, FÖRKORTAR ACCEPTFRISTEN AVSEENDE DET REKOMMENDERADE OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I OX2 AB (PUBL) OCH MEDDELAR YTTERLIGARE AKTIEFÖRVÄRV

22 augusti 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, HAR ERHÅLLIT SAMTLIGA NÖDVÄNDIGA REGULATORISKA GODKÄNNANDEN OCH OFFENTLIGGÖR YTTERLIGARE FÖRVÄRV SOM SÄKRAR 70,12 PROCENT AV AKTIERNA I OX2 AB (PUBL)

26 juli 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, OFFENTLIGGÖR TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE DET REKOMMENDERADE OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I OX2 AB (PUBL)

24 juni 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE DET REKOMMENDERADE OFFENTLIGA  UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I OX2 AB (PUBL)

20 maj 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, HAR GENOM FÖRVÄRV SÄKRAT 55,43 PROCENT AV AKTIERNA I OX2 AB (PUBL)

16 maj 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, HAR GENOM FÖRVÄRV SÄKRAT 51,76 PROCENT AV AKTIERNA I OX2 AB (PUBL)

13 maj 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 60 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I OX2 AB (PUBL)

Pressmeddelanden

Anmälningssedel

Tillägg till erbjudandehandling II

Tillägg till erbjudandehandling I

Erbjudandehandling

Blankett Förmyndare och Fullmaktshavare

Uttalande från OX2s oberoende budkommitté

Fairness Opinion

Dokument

#Viktiga datum

**Offentliggörande av erbjudandehandling**
24 juni 2024

**Acceptfrist**
Avslutades 7 oktober 2024 klockan 15:00 (CEST)

**Det är inte längre möjligt att acceptera Erbjudandet.*

**Utbetalning av vederlag***
Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet under den initiala acceptfristen kommer att påbörjas omkring den 2 oktober 2024.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 16 oktober 2024.


**Datum är preliminära och kan komma att ändras.*

#Vanliga frågor 

**Erbjudandet är nu avslutat. Acceptfristen i Erbjudandet avslutades den 7 oktober 2024 och det är inte längre möjligt att acceptera Erbjudandet. **

 
<details>
<summary>Vad är det ni offentliggör? </summary>
 Den 13 maj 2024 offentliggjorde EQT Infrastructure VI, genom Otello BidCo AB (”Otello BidCo”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ) (”OX2” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier för 60 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).
Den 24 september 2024 meddelade Otello BidCo att de fullföljer Erbjudandet till aktieägarna i OX2 och att Otello BidCo kontrollerar sammanlagt 260 466 286 aktier i OX2, motsvarande 95,58 procent av aktierna och rösterna i OX2.
</details>

 
<details>
<summary>Hur mycket erbjöd Otello BidCo för varje aktie i OX2? </summary>
 Otello BidCo erbjöd 60 kronor kontant per aktie i OX2 (”Erbjudandepriset”). Det totala värdet av Erbjudandet uppgick till cirka 16 351 miljoner kronor. </details>
 

<details>
<summary>Hur stor var premien? </summary>
 
Erbjudandepriset motsvarade en premie om:

- cirka 43,4 procent jämfört med stängningskursen om 41,8 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm den 10 maj 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
- cirka 45,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 41,1 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och
- cirka 29,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 46,4 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. </details>

 
<details>
<summary>Vilka myndighetsgodkännande krävs? </summary>
 Otello BidCo har erhållit samtliga nödvändiga regulatoriska godkännanden som erfordras för Erbjudandet och förvärvet av OX2. Därmed är fullföljandet av Erbjudandet inte längre villkorat av att tillstånd, godkännanden, beslut eller andra åtgärder från myndigheter eller liknande erhålls. </details>

 
<details>
<summary>Jag är aktieägare i OX2 – vad behöver jag göra för att acceptera Erbjudandet? </summary>
 Erbjudandet är avslutat. Acceptperioden för Erbjudandet avslutades den 7 oktober 2024 och det är inte längre möjligt att acceptera Erbjudandet.

Otello BidCo har påkallat inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet.
</details>

 
<details>
<summary>När måste jag senast acceptera Erbjudandet? </summary>
 Erbjudandet är avslutat. Acceptperioden för Erbjudandet avslutades den 7 oktober 2024 och det är inte längre möjligt att acceptera Erbjudandet. </details>

 
<details>
<summary>Om jag accepterat Erbjudandet, när kommer jag då erhålla vederlaget och hur? </summary>
 Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet under den initiala acceptfristen som avslutades den 23 september 2024 kommer att påbörjas omkring den 2 oktober 2024.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen som avlutades den 7 oktober 2024 beräknas påbörjas omkring den 16 oktober 2024. </details>

 
<details>
<summary>Hur kommer min utbetalning att beskattas? </summary>
 För skatterelaterade frågor, vänligen kontakta din skatterådgivare eller se det allmänna skatteavsnittet som kommer att inkluderas i erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen publicerades den 24 juni 2024 och finns tillgänglig på denna webplats under Dokument. </details>

 
<details>
<summary>Vad händer om jag inte gör någonting? </summary>
 Erbjudandet är avslutat. Acceptperioden för Erbjudandet avslutades den 7 oktober 2024 och det är inte längre möjligt att acceptera Erbjudandet.

Otello BidCo har påkallat inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. </details>

 

<details>
<summary>Vad ska jag göra om jag inte har fått någon information från min bank om Erbjudandet? </summary>
 Det är bankens eller förvaltarens ansvar att informera dig om möjligheten att acceptera Erbjudandet. Vi rekommenderar att du kontaktar banken, eller förvaltaren som är registrerad som innehavare av dina aktier, direkt, om du inte har fått någon information. </details>
 

<details>
<summary>Var vänder jag mig om jag har frågor? </summary>
 Vid frågor, vänligen se avsnittet Kontakter. </details>

#Kontakt 

EQT Press Office
+46 8 506 55 334, <a href="mailto:press@eqtpartners.com?subject=Erbjudande till aktieägare i OX2">press@eqtpartners.com</a>

Fogel & Partners
Frida Malm
+46(0) 730 653 885, <a href="mailto:otellobidco@fogelpartners.se?subject=Erbjudande till aktieägare i OX2">otellobidco@fogelpartners.se</a>

 

*För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.*

large_Namnlös design (3).png

medium_Namnlös design (3).png

small_Namnlös design (3).png

thumbnail_Namnlös design (3).png

Namnlös design (3).png

# About the offer

**On 13 May 2024, EQT Infrastructure VI, through Otello BidCo AB (“Otello BidCo”), announced a recommended public offer to the shareholders of OX2 AB (publ) (“OX2” or the “Company”) to tender all their shares at a price of SEK 60 in cash per share (the “Offer”).**

**Otello BidCo controlled in the end of the extended acceptance period on 7 October 2024, 269 282 357 shares in OX2, corresponding to 98.81 percent of the shares and votes in OX2.**

**The offer is now closed. The acceptance period for the Offer expired 7 October 2024 and it is no longer possible to accept the Offer. OX2’s application for de-listing of the shares from Nasdaq Stockholm was approved on 7 October 2024. The last day of trading in OX2’s shares at Nasdaq Stockholm will be 21 October 2024.**



##Christoph Balzer, Partner at EQT Partners and Investment Advisor to EQT Infrastructure VI, says: 
 
##*“EQT is impressed by the growth of OX2, which has become one of Europe’s main renewable energy developers under the leadership of its founders and management team. The renewables industry is supported by strong underlying trends and expected to grow substantially over the coming period. To unlock OX2’s full potential, we believe it would benefit from a transition to a more long-term, sustainable business model and becoming an integrated renewables developer and asset owner. EQT is well-suited to partner with the Company during this next phase, offering the necessary capital and deep industry expertise to accelerate its growth journey.”*

 
 
 

##Johan Ihrfelt, CEO of Peas Industries, says:
 
##*“This has been an emotional decision to take. Still, as OX2’s founder and main shareholder, we believe that to take our vision even further, the Company will be well positioned under EQT’s ownership as it looks to undertake the next phase of its development. With EQT’s extensive experience and expertise in acquiring and managing businesses, particularly within the renewable energy sector, coupled with a proven track record of navigating capital-intensive transitions, we have full confidence that EQT will serve as the ideal partner to support OX2’s future growth.”*

8 October 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, ANNOUNCES OUTCOME OF THE EXTENDED ACCEPTANCE PERIOD OF THE OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF OX2 AB (PUBL)

24 September 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, COMPLETES THE OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF OX2 AB (PUBL) AT 95.58 PERCENT AND EXTENDS THE ACCEPTANCE PERIOD

2 September 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, HAS SECURED 75.74 PERCENT OF THE SHARES IN OX2 AB (PUBL) AND DECLARES THE RECOMMENDED PUBLIC OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF OX2 UNCONDITIONAL

30 August 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, SHORTENS THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE RECOMMENDED PUBLIC OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF OX2 AB (PUBL) AND ANNOUNCES ADDITIONAL SHARE ACQUISITIONS

22 August 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, HAS OBTAINED ALL NECESSARY REGULATORY APPROVALS AND ANNOUNCES ADDITIONAL ACQUISITIONS SECURING 70.12 PERCENT OF THE SHARES IN OX2 AB (PUBL)

26 July 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, PUBLISHES SUPPLEMENT TO THE OFFER DOCUMENT FOR THE RECOMMENDED PUBLIC OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF OX2 AB (PUBL)

24 June 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, PUBLISHES THE  OFFER DOCUMENT FOR THE RECOMMENDED PUBLIC OFFER TO THE  SHAREHOLDERS OF OX2 AB (PUBL)

20 May 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, HAS THROUGH ACQUISITIONS SECURED 55.43 PERCENT OF THE SHARES IN OX2 AB (PUBL)

16 May 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, HAS THROUGH ACQUISITIONS SECURED 51.76 PERCENT OF THE SHARES IN OX2 AB (PUBL)

13 May 2024: EQT INFRASTRUCTURE VI, THROUGH OTELLO BIDCO AB, ANNOUNCES A RECOMMENDED CASH OFFER OF SEK 60 PER SHARE TO THE SHAREHOLDERS OF OX2 AB (PUBL)

Press releases

Acceptance form

Supplement to offer document II

Supplement to offer document I

Offer document

Form Guardians and Authorised Agents

Statement by the independent bid committee of OX2

Documents

#Important dates

**Publication of the offer document**
24 June 2024

**Acceptance period**
Expired on 7 October 2024 at 15:00 (CEST)

**It is no longer possible to accept the Offer.*

**Commencement of settlement***
Settlement for shares tendered in the Offer during the initial acceptance period will begin around 2 October 2024.

Settlement for shares tendered in the Offer during the extended acceptance period is expected to begin around 16 October 2024.


**Dates are provisional and subject to change.*

#FAQ

**The Offer is closed and it is no longer possible to accept the Offer. **

 
<details>
<summary>What are you announcing? </summary>
 
On 13 May 2024, EQT Infrastructure VI, through Otello BidCo AB (“Otello BidCo”), announced a recommended public offer to the shareholders of OX2 AB (publ) (“OX2” or the “Company”) to tender all their shares at a price of SEK 60 in cash per share (the “Offer”).

On 24 September 2024, Otello Bidco announced that Otello BidCo will complete the Offer to the shareholders in OX2 and that Otello BidCo controls in total 260 466 286 shares in OX2, corresponding to 95.58 percent of the shares and votes in OX2. </details>

 
<details>
<summary>How much did Otello BidCo offer for each share in OX2? </summary>
 
Otello BidCo offered SEK 60 in cash per OX2 share (the “Offer Price”). The total value of the Offer was approximately SEK 16,351 million. </details>

 
<details>
<summary>How big was the bid premium? </summary>
 
The Offer Price represented a premium of:
- approximately 43.4 percent compared to the closing price of SEK 41.8 of OX2 shares on Nasdaq Stockholm on 10 May 2024, which was the last trading day prior to the announcement of the Offer;
- approximately 45.8 percent compared to the volume-weighted average trading price of SEK 41.1 of OX2 shares on Nasdaq Stockholm during the last 30 trading days prior to the announcement of the Offer; and
- approximately 29.2 percent compared to the volume-weighted average trading price of SEK 46.4 of OX2 shares on Nasdaq Stockholm during the last 90 trading days prior to the announcement of the Offer. </details>

 
<details>
<summary>What regulatory clearances are required? </summary>
 
Otello BidCo has received all necessary regulatory approval necessary for the Offer and the acquisition of OX2. As a result, completion of the Offer is no longer conditional upon the receipt of any regulatory, governmental or similar clearances, approvals or decisions. </details>

 
<details>
<summary>I am a shareholder in OX2 – what do I need to do to accept the Offer? </summary>
 
The Offer is closed. The acceptance period for the offer expired on 7 October 2024 and it is no longer possible to accept the Offer.

Otello BidCo has initiated a compulsory acquisition procedure in accordance with the Swedish Companies Act to acquire all shares not tendered in the Offer. </details>

 
<details>
<summary>When do I have to accept the Offer? </summary>
 The Offer is closed. The acceptance period for the offer expired on 7 October 2024 and it is no longer possible to accept the Offer. </details>

 
<details>
<summary>If I accepted the Offer, when, and how, will I receive the consideration? </summary>
 
Settlement for shares tendered in the Offer during the initial acceptance period that expired on 23 September 2024, will begin around 2 October 2024.

Settlement for shares tendered in the Offer during the extended acceptance period expiring on 7 October 2024, is expected to begin around 16 October 2024. </details>

 
<details>
<summary>How will my consideration payment be taxed? </summary>
 
For tax-related questions, please refer to your own tax advisor or to the general tax section that will be included in the offer document. The offer document was published on 24 June 2024 and is available on this site under Documents. </details>

 
<details>
<summary>What will happen if I don’t do anything? </summary>
 
The Offer is closed. The acceptance period for the offer expired on 7 October 2024 and it is no longer possible to accept the Offer. 

Otello BidCo has initiated a compulsory acquisition procedure in accordance with the Swedish Companies Act to acquire all shares not tendered in the Offer. </details>

 

<details>
<summary>What should I do if I haven’t received any information from my bank about the Offer? </summary>
 
It is the bank’s or nominee’s responsibility to inform you of the possibility of accepting the Offer. We recommend that you contact the bank, or the nominee who is registered as the holder of your shares, directly, if you have not received any information. </details>
 

<details>
<summary>Where do I turn if I have more questions? </summary>
 
For questions, please refer to the section Contacts. </details>

#Contact

EQT Press Office
+46 8 506 55 334, <a href="mailto:press@eqtpartners.com?subject=Offer to shareholders in OX2">press@eqtpartners.com</a>

Fogel & Partners
Frida Malm
+46(0) 730 653 885, <a href="mailto:otellobidco@fogelpartners.se?subject=Offer to shareholders in OX2">otellobidco@fogelpartners.se</a>

 

*For administrative questions about the Offer, please contact in the first instance your bank or nominee where you hold your shares.*

Offer to shareholders in OX2

Erbjudande till aktieägare i OX2

Erbjudande till aktieägarna i OX2